越南 “躺平”，胡椒等进口品种行情应声回落！

时间：2023-11-22 02:27 点击：

　　5月初，首趟中越班列“中药材进口专列”在凭祥海关监管下驶抵凭祥铁路口岸，意味着疫情之下，经历了近半年的中越贸易受阻开始得到缓解。　　因为全球疫情反复，海关严防严控疫情传播，越南中进口量明显下降。据天地云图中药产业大数据平台监测，2022年3-5月，与越南相关联的品种如青蒿、莲子、槐花、薏苡仁、槐米、丁香、天龙、八角茴香、胖大海和芡实等，均出现不同程度的涨幅，平均涨幅接近15%。但自从5月15日，越南选择在疫情面前选择“躺平”后，上述药材价格应声回落。　　以下是天地云图中药大数据平台的监测分析： 　　一、进出口贸易：中越边境贸易额稳健增长 　　　　图1：2017-2022年4月中越进出口贸易情况（数据来源：海关总署）　　从进出口贸易看：自2020年全球新冠疫情暴发以来，边境贸易严重受阻，我国与越南的边境贸易在这样的困境下虽然仍呈现稳健增长，增速却出现明显变化，整体变化情况分为疫情前和疫情后两大阶段：　　疫情前：贸易增速有所放缓。我国从越南进口的贸易金额从2017年的503.75亿美元增长至2019年的641.17亿美元，增幅27.28%；出口贸易金额从2017年的716.16亿美元增长至2021年的978.69亿美元，增幅36.66%。　　疫情后：虽受疫情影响，但贸易增幅显著。我国从越南进口贸易金额从2019年的641.17亿美元增长至2021年的923.17亿美元，增长43.98%；出口贸易金额从2019年的978.69亿美元增长至1379.04亿美元，增长40.91%。　　2022年1-4月，进口金额达到了262.64亿美元，占2021年进口贸易总额的48.28%，预计2022年底进口贸易金额有望达到1000亿美元；出口金额达到了435.96亿美元，占2021年进口贸易总额的31.61%，预计2022年底出口贸易金额有望达到1400亿美元。　　随着中越边境贸易逐渐恢复，无论是进口额还是出口额，整体表现均出现了明显回暖情况，贸易金额有望继续突破新高。　　二、中药材贸易：部分上涨品种供求矛盾凸显 　　　　图2：2020-2022年越南进口中药材品种行情浮动变化　　据天地云图中药产业大数据平台监测统计，我国与越南长期贸易的中药材品种有29个，2022年6月的行情与2022年3月相比，这些品种的价格平均回落幅度达到了7.30%。　　具体而言，29个品种中，上涨品种有17个（见图2），占比58.62%；持平品种有黄藤、沉香2个，占比6.90%；下滑品种有10个，占比34.48%。　　如槟榔、丁香、荜茇、胖大海、白豆蔻等原产地在国外、完全依赖进口补给的品种，一旦出现通关受阻，易导致国内原料供应严重不足；而胡椒、沉香、鸡血藤、姜黄等，由于国内产能严重下降或者资源明显减少等因素，需要通过进口补充供应的品种，也会因为来货受阻，出现明显的供应紧张。　　三、重点品种解析：价格随着防控政策变化而波动 　　据我平台调研了解，2020年以来，越南出现过多次口岸关闭的情况，依赖进口补给的胡椒、槟榔、丁香、天龙、白豆蔻、海螵蛸、荜茇和鸡血藤等品种因来货受阻，国内市场供应紧张，导致品种行情均出现超过20%的涨幅，部分品种甚至涨幅高达100%以上。　　2022年5月，得益于口岸疫情防控放开，边境贸易逐渐恢复正常，我平台监测的重点品种行情整体呈现回落趋势。　　胡椒，主产于越南、印度尼西亚、马来西亚等东南亚各国，现广植于热带地区；我国台湾地区以及福建、广东、广西、海南及云南等省区均有栽培。　　全球胡椒出口国分别是越南、巴西、印度、马来西亚及印尼，其中越南的市场份额位居全球第一。受2020年全球新冠疫情影响，越南黑胡椒全球市场份额从之前的80%左右下降到65%-70%，同时，其他各国产能也表现出明显的下降趋势。　　2021年，虽然全球胡椒作物收成与2019年相比减少15%-35%，但由于各国政府为遏制新冠疫情传播采取的封锁措施，餐饮行业因此受到重大影响，全球胡椒消费量估计下降5%-10%，产能过剩导致供大于求，使得胡椒行情持续在低价位区间震荡运行。　　在边境贸易受阻及国际大宗商品期货行情上涨影响下，2022年4月，黑胡椒价格达到了26元（公斤价，下同），与2019年同期18元相比，涨幅高达44.44%，但随着口岸开放，黑胡椒价格小幅回调，目前为24.5元左右。　　胖大海，主产于越南、老挝、印度、马来西亚、印度尼西亚等国家；其中圆果多来自越南、老挝、柬埔寨和泰国，长果仅来自越南。　　胖大海年需求量约1200-1500吨。受2010年和2014年历史高价行情刺激，各产区开始扩大种植，生产面积翻番有余。胖大海从生长到盛产需要经历5年时间，目前各主产国的胖大海植株已经完成新旧交替，整体产能不断攀升。　　2020年之后，中越边境贸易多次受阻，带动行情小幅反弹，但在产能明显提升及社会库存充裕的情况下，行情反弹力度不强，整体行情依旧呈现下滑。当前胖大海长果价格90元，与2019年同期105相比，行情明显下滑，跌幅达到14.29%。　　丁香，主产于越南、坦桑尼亚、马来西亚、印度尼西亚、马达加斯加等国；我国海南省及雷州半岛、广东、广西等地也有栽培。　　丁香年需求量在1500-2000吨。受2011年历史高价行情刺激，各大产区农户种植积极性高涨，各地在原有种植面积的基础上不断向外延伸，随着种植技术的成熟以及管理技术的提高，新种植的植株逐渐迎来盛产期，各国产能开始明显提升，带动行情开始逐步回调。　　2020年受到全球疫情影响，货源无法正常通关，行情出现明显上涨，但由于产能增长，边境贸易恢复正常后，整体行情小幅下滑。当前丁香价格57元左右。　　白豆蔻，主产于泰国、越南、柬埔寨、老挝、斯里兰卡、危地马拉以及南美洲等地；我国海南岛和云南南部地区栽培。　　白豆蔻年需求量在2500-3000吨。2015年，主产区印度尼西亚遭遇20多年不遇的干旱行情，造成白豆蔻大面积枯死。2019年，印度尼西亚多地发生严重森林大火，导致超过93万公顷土地被烧毁，白豆蔻植株也未能幸免。　　少了原产国印度尼西亚货源的支持，从2019年开始，白豆蔻行情开始快速攀升，并在2020年创造了360元的历史天价。在不断走高的行情刺激下，各国开始加大种植，2020年之后，全球产能开始逐渐恢复到2019年之前的水平。　　目前各国白豆蔻植株正处于盛产阶段，整体产能仍将继续提高。当前豆蔻价格48元，与2019年同期70元相比，行情下滑明显，跌幅45.83%。　　鸡血藤，主产于越南、缅甸、老挝、柬埔寨等东南亚国家；我国主产于广西、广东、云南等省。　　鸡血藤以野生资源供应市场，年需求量在1.5-2.0万吨。从上世纪90年代开始，进口货源逐渐进入中国市场，因其质优价廉，占据国内80%以上的市场份额。同时，近些年由于国家林业部门对森林资源加大保护，导致国内资源供应无法满足市场需求，只能依赖进口货源补充。　　2019年之后，鸡血藤的市场行情因口岸来货受阻影响，快速攀升。但由于东南亚地区资源蕴藏量依然丰富，随着边境贸易逐渐恢复正常，整体行情回调。当前鸡血藤价格为11.00元左右。　　四、总结：加快推进资源国产化 　　1、依赖进口补给品种供应因口岸通关得以缓解需要依赖越南进口补给的槟榔、丁香、荜茇、胖大海、豆蔻、胡椒、沉香、鸡血藤等品种，随着中越口岸边境贸易逐渐得到回复，国内资源供应紧张局面将得到有效缓解。　　2、中药生产外移需引起关注近年来，随着国内劳力成本上升、资源采收成本提高，国内多种中药材的生产有向东南亚地区迁移的趋势，如黄连、灵芝、佛手、槐米、茯苓、莲子、肉桂、八角茴香等。这种迁移是否影响中药材道地性，甚至影响到中药原料的战略安全，应引起相关部门和行业的高度重视。　　3、资源可持续利用是解决问题根本途径我平台分析发现，越南进口药材多数为调料类品种，但八角茴香、肉桂、胡椒和姜黄等都是年需求量超过5万吨的大宗品种，而丁香、白豆蔻、鸡血藤、海螵蛸等药材又是多个国家基本用种的核心原料，一旦供应紧张，势必影响国内相关品种行情。加快资源国产化，加快野生变家种家养，才能避免未来出现资源”卡脖子“的尴尬局面。

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